一个爱流鼻涕的孤僻男孩，在一个夏天遇到了一个爱玩水花的聋哑女孩。
在南方一个闷热的小镇，外号“鼻涕虫”的小男孩阿福因为邋遢和内向被同学孤立。暑假里，他遇到了随奶奶回乡的聋哑女孩水花。水花喜欢在水塘边拍打水面，溅起的水花是她和世界沟通的语言。阿福成了她唯一的朋友，两人一起捉蝌蚪、修水车、看萤火虫。阿福为了治好水花的耳朵，听信偏方去抓一种罕见的“金线蛙”，却因此陷入了危险的沼泽。水花不顾一切地找来大人，救出了浑身是泥的阿福。那个夏天，鼻涕和水花混合在一起，成了最纯净的友谊印记。
导演用极其细腻的镜头捕捉了乡村夏日的肌理，两个小演员的表演天然去雕饰。没有刻意的煽情，只有阳光、泥土和清澈的伤痛。那种属于童年的、笨拙的善良，足以让最坚硬的观众落泪。
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